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融创155亿吃下融绿平台全部资产

时间:2015-01-04 10:03:38    来源:     字号:TT

 融绿事件再添新进展。12月31日早间,融创中国发布公告称,公司以155.56亿元的代价收购上海融绿平台,此举已获得绿城的同意。至此,“地产第一股权交易案”正式画上句号。

在融创收购绿城失败之后,分析人士称双方股权交易的决裂使得上海融绿平台的合作难以为继,平台归属也将作为股权并购案的后续被持续关注,而此番融创以155亿的代价正式收购上海融绿平台,也使得该收购案正式了结。

公告显示,此次收购主要涉及融创的两家附属公司。其中,Lead Sunny分别以56.8亿及7.3亿收购上海融绿平台的部分境外目标股权及债权;而天津融创奥城则分别以56亿及35.3亿收购上海融绿平台的剩余股权及债权。

而在绿城弃融创投奔中交之后,上海融绿既已却动作频频。就在上周,上海融绿整体出售了上海的盛世滨江写字楼项目,出售价格为31.26亿元。此外,在融创与绿城分手之后,双方合作的上海玉兰公馆项目也宣布涨价。彼时,市场猜测,涨价或是为平台拆伙之前,融绿在为抢收最后一季做努力。

2012年6月份,绿城在遭遇市场危机后断臂自救,先后引入九龙仓和融创。当年6月8日,绿城向九龙仓配售两批新股,后者持股24.6%成为绿城的第二大股东;同月22日,宋卫平再获孙宏斌“搭手”,彼时绿城以33.6亿元出售了上海、苏南五个城市9个项目中50%的权益予融创,进而组建了地产合作平台——上海融创绿城控股有限公司。双方合作涉及到345万平米土地储备,并约定合营企业将由融创操盘及并表。

即便早前在传出宋卫平将回归绿城之时,融绿亦在扩充土储,11月7日,上海融绿以约15.7亿元收购上海富源滨江47%股权,而该公司持有富源滨江项目,收购完成后,绿城所占股权比例为11.515%。11月12日,上海融绿又在苏州以12.8亿元斩获苏州狮山地块。

截止12月24日晚的相关备案数据显示,除了已近清盘的绿城玫瑰园外,融绿其余6个在售项目的尚有累积未售房源656套。而此前亦有媒体统计,融绿平台在上海的待推货值已过千亿,土地储备超过200万平方米。并且,融绿平台成立两年来,其在上海的发展已是“扶摇直上”。据悉,2013年融绿的网签额达到155亿元,上海区域则以112.07亿元的网签额排名上海市场销售第三。截至今年11月底,融绿以152.63亿的成交额位居上海商品住宅销售榜榜首。

 

融绿之争始末

5月15日,绿城、融创双双停牌称待发布拟交易公告。绿城中国和融创中国同时发布停牌公告,待发出可能构成公司内幕消息的拟交易公告。

5月15日晚间,绿城和融创分别发公告证实股权交易意向,证实双方正在就股权收购进行磋商,按照公告内容,融创中国有意收购绿城不超过30%的股权,但磋商尚在进行中

5月17日晚间,宋卫平回应"卖股权"事件。他表示,"恨不得扒开胸膛让世间看看,开发商的心,也有红的。原来大家都理解。所以,我们绿城人信奉的那句话是对的:种瓜得瓜,种豆得豆。"

5月22日晚间,融创发布关于收购绿城中国控股有限公司股份公告。公告显示,融创将以代价63亿港元,购买绿城约24.313%股份,这24.313%的股份构成如下:宋卫平11.398%,夏一波3.190%,寿柏年9.725%。交易完成之后,融创持有的绿城中国股份与九龙仓完全一致。

8月24日,融绿股权交易平地生变。香港证监会认为,融创中国与宋卫平属于一致行动人士,合共持股超过三成,因此,融创需要提出全面收购要约。报道称,若上述事件成真,则融创最终需要拿出近200亿元作全面收购,由于涉及金额庞大,预计融创最终或放弃收购计划。

8月25日,孙宏斌回应不会放弃收购。8月25日,绿城中国在香港举行2014年中期业绩发布会,孙宏斌称"任何情况下我们都不会放弃这起收购"。

10月29日,微信爆料宋卫平已返绿城。认证为 "北京时间传媒文化传播有限公司"的中国地产官方微信独家爆料称"宋卫平已返绿城"。

11月2日,媒体求证宋卫平杀回绿城传言。人民网记者独家求证宋卫平杀回绿城的传言是否属实,其在短信回复中说:"按照规则,公告和公告前禁声。"绿城媒体负责人对人民网记者说:"公司内部至今没有收到任何关于此事的正式文件和消息,公司运营一切正常。"

11月3日,绿城总经理田强发布内部信,由融创派来的绿城房产集团总经理田强在内部OA上发布了一封信。不无蹊跷的是,这封内部信很快就流到了外面。据记者所见,田强在信件里历数了融创入主绿城后创造的业绩。同时,宋卫平三会孙宏斌

11月4日,独家爆料宋氏回归的中国地产官方微信,再次爆料"宋卫平三会孙宏斌,上演惊情72小时"。微信中地产话事人称,从10月27日到10月30日晚的72个小时,孙、宋两人就重回绿城的事宜进行了三次会谈。

11月5日,孙宏斌已同意宋卫平重返绿城。据接近融创、绿城的知情人士透露,经过10月底连续几轮谈判,孙宏斌已经同意宋卫平重返绿城。用一位蓝城高管的话说,有着“极其宽松的付款条件”,和一个“很不过分的要价”。

11月19日凌晨,宋卫平发表个人声明:我的检讨与反省。晚上18时绿城发布新的任免书,免去田强绿城集团总经理一职,任命应国永为绿城总经理。晚上22时,经营管理团队联合声明抗命。晚上23时,孙宏斌、宋卫平、夏一波、寿柏年、周安桥在玫瑰园酒店坐下沟通,谈判结果未知。

11月23日,宋卫平回归最后可能的两种方案流出。

11月24日晨,融创公告,可能调整收购绿城股权事宜。

11月27日晚间,绿城中国发布公告称,融创中国收购绿城中国的交易可能出现变动,仍须等待相关事宜获得解决。

12月1日,融创发布第三份公告,称根据可能的调整继续进行收购事项,则本公司拟与另一方合伙进行。

12月3日上午,融创中国在港交所发布了自融绿并购风波以来的第四个公告。该公告称,融创中国拟发行4亿美元(约合24.61亿人民币)五年期优先票据,年利率8.75%。

12月18日晚,市场传出消息,融创中国与绿城中国已于当天傍晚签署协议,终止今年5月22日签署的收购协议。

12月19日早间,绿城中国发布正式公告称,终止有条件出售绿城股份。

12月23日,绿城中国于杭州召开新闻发布会,宣布中国交通建设集团有限公司(简称中交集团)和绿城中国正式签署战略合作协议,以总价约60.13亿港元收购24.29%的绿城中国股权。

12月29日上午,融创中国发布公告称,截至12月29日,绿城中国已经向融创中国悉数偿还款项合计共62亿港元,即终止协议项下拟支付的全部代价净额及其应计利息。至此,股份抵押获得解除。

12月31日上午,融创中国发布公告称,公司以155亿收购上海融绿平台所有股权。至此,“地产第一股权交易案”正式落下帷幕。

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